关于财务策划师

senishy · 发表于 29-4-2009 12:33 AM

想请教各位有经验的大大，要如何才能成为一位合格的财务策划师？需要修读什么课程？考什么考试吗？

senishy · 发表于 29-4-2009 01:53 AM

没有人知道吗？

leekk8 · 发表于 29-4-2009 09:04 AM

在马来西亚，可以考取CFP或RFP。

CFP (Certified Financial Planner)，你可以参考www.fpam.org.my。

RFP (Registered Financial Planner)，你可以参考www.mfpc.org.my。

senishy · 发表于 29-4-2009 12:41 PM

leekk8大大，那时不是要先上什么课程呢？

leekk8 · 发表于 29-4-2009 03:19 PM

对，通常是2年的课程，而且需要有2年在金融业的工作经验。考到后也需要出席一定的活动才能维持那执照。

caka · 发表于 29-4-2009 03:55 PM

一般上会考CFP
有6个modules
- foundation
- tax
- investment
- insurance n risk management
- retiremment n estate
- construction and strategies

还需要上course/seminar来维持资格

美华仔 · 发表于 29-4-2009 06:26 PM

原帖由 leekk8 于 29-4-2009 03:19 PM 发表
对，通常是2年的课程，而且需要有2年在金融业的工作经验。考到后也需要出席一定的活动才能维持那执照。

如果我没有在金融业两年的经验，就不能去考了吗？

senishy · 发表于 30-4-2009 12:43 AM

如果要修读相关课程，是不是一定要在政府所开办的课程修读？私人学院没有这种课程吗？

leekk8 · 发表于 30-4-2009 09:09 AM

没有2年的相关经验是没有办法拿到执照的。

上课，通常是私人学院上的，如果是在KL的，KDU就有这个课程。其他州属的，可以查看FPAM的网站。

据我所知，RFP可以自修的，就是你自己学习，然后去参加考试。

skycs · 发表于 30-4-2009 09:20 AM

RFP能自己读然后去考试。因为上课的费用蛮贵的。

如果是真的要拿course来读的话，KDU和Open University都有。

caka · 发表于 30-4-2009 02:18 PM

我是读KASTURI的
导师都满有名

senishy · 发表于 1-5-2009 12:14 AM

恕我孤陋寡闻。。kastur是什么？

senishy · 发表于 1-5-2009 12:15 AM

喔。。原来是这样。。谢谢大大的答案

rfp2008 · 发表于 5-5-2009 11:24 AM

如果是要有国家银行的执照的话
那么你还需要符合国家银行对独立财务规划师的要求
通过审核才可以

kteng7739 · 发表于 5-5-2009 01:38 PM

要读，读cfp 比较好

Felix2212 · 发表于 5-5-2009 02:04 PM

CFP是国际标准，但是马来西亚好像只承认RFP.

leekk8 · 发表于 5-5-2009 03:24 PM

马来西亚也承认CFP的。

Felix2212 · 发表于 5-5-2009 04:47 PM

原帖由 leekk8 于 5-5-2009 03:24 PM 发表
马来西亚也承认CFP的。

哦，是吗？
因为我以前也考虑过CFP，但有人说马来西亚不承认。。。

caka · 发表于 5-5-2009 06:48 PM

原帖由 senishy 于 1-5-2009 12:14 AM 发表
恕我孤陋寡闻。。kastur是什么？

KASTURI 是KL的一间college，专提供一些part time course的
我公司还蛮多人读这间

caka · 发表于 5-5-2009 06:50 PM

原帖由 Felix2212 于 5-5-2009 04:47 PM 发表

哦，是吗？
因为我以前也考虑过CFP，但有人说马来西亚不承认。。。

不可能吧....CFP是under FPAM (financial planning association of malaysia) 的喔
所以是100%受承认的
可以看看ＦＰＡＭ的网页：http://www.fpam.org.my/fpam/

[ 本帖最后由 caka 于 5-5-2009 06:53 PM 编辑 ]

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