舉債來投資 MEGAN 值得嗎 ? （九）

Mr.Business

ju兄，
你的意思是说你是会计师，而你朋友的朋友 也是会计师，对吗？
我很欢迎不同的看法和更多的新闻。大家一起讨论嘛。

"最大原因没买入MEGAN 因BOND的GUARANTOR由管理层转换去公司"。可以举证吗？因为我记得BOND的GUARANTOR一直以来都是母公司。

PS：
想想也对，我们都会质疑为何Megan要花RM2.6億买新机器，却会周转不灵，Banker当然也会质疑，因此要Megan卖掉机器还债也是有可能的。可是机器像车子一样，买的时候很值钱，想要转卖却不值钱了。

XXXXX

顺便做的记录：

MEGAN

(7101)  18:40:44

Last Done	0.295
Change	-0.015
Day High	0.310
Day Low	0.290
Best Buy	0.295
Best Sell	0.300
Volume(Lot)	7871

MEGAN-WA

(7101WA)  18:40:55

Last Done	0.100
Change	-0.005
Day High	0.100
Day Low	0.095
Best Buy	0.090
Best Sell	0.100
Volume(Lot)	7707

[ 本帖最后由 Mr.Business 于 29-5-2007 06:48 PM 编辑 ]

khokhokho

原帖由 ju 于 29-5-2007 06:04 PM 发表
不晓得现在稽查进行的怎么样了
早一阵子听说BANKER要MEGAN变卖其机器

別太擔心了，對megan有信心的話，就等它的消息吧，每個人都是對megan的負債擔憂，PN 1問題，明顯的，負債都來自UPDATE新機器和新加坡/印尼的子公司和七月的債物，對於早些時候，在MEGAN公佈進入PN 1時，股價大跌，大股東突然走出來擔保新加坡/印尼的子公司的債物，難不成他們不怕破產和名譽嗎?MEGAN負債就直接讓它破產就好了，何必要去做擔保人呢?
如果以你講的要變賣機器的話，那跟本不可能，如果這樣子的話，那MEGAN倒不如不要去UPDATE機器就好了，2.6億的機器如果便賣的話，能值多少錢，一來銀行肯定不肯，二來賣家當然希望你賣機器，我可以拉底價錢，所以這是應不會發生這種現象。

如果是賣掉CD/DVD的生產機器，那MEGAN未來運作如何，我想應該關門了吧。

有人提過，台灣第一的生產DVD/CD公司，才敢UPDATE 一條Blu-rayDisc就有了0.4%到0.7%的利潤，那MEGAN一下UPDATE六條生產線，那利潤不是更多，但是重要一點的是，為何MEGAN在這市埸還在測試的當中，敢下這重本，為何銀行又肯貨款給MEGAN呢?

信心並不是每一個人都是一樣的，投資也是一樣，血本無歸的這種念頭，並不是每一個人能看的開的。

ju

我不是会计师，我朋友也不是
同行 = 光碟厂
不好意思，是loan而不是bond
若大大有留意到以前MEGAN所借的TERM LOAN,大部分都有guanrantee by Director of subsidiary都已还清，过后再issue BaIDS，这BaIDS就guarantee by Company了。
再来MEGAN要还的钱真的很多
BaIDS
2007   40m
2008   40m
2009   40m
2010   60m
2011   70m
2012   70m   还没加interest
看回光碟这门生意，该不是很好赚，除非自己另有翻版生意

Mr.Business

ju兄，
谢谢你的解答。你能不能把你所听到的坏消息都写出来呢？

不必忌讳，Megan的坏消息已经够多了。我只是想知道Megan的同行对她有何想法。你也可以短消息我 (如果你不愿在论坛公布)。多谢。

股市忍者

今天MEGAN不負眾人所望,

打破歷史!

邁向新的里程碑!

本益比1耶!

終於可以圓了基本派大師父多年來的心願

小时候胖不是胖

我也想知道 有消息请email我 xiaxia7997@yahoo.com  non-compulsory 我不告诉别人

ZheHui

原帖由 股市忍者 于 29-5-2007 08:08 PM 发表
今天MEGAN不負眾人所望,

打破歷史!

邁向新的里程碑!

本益比1耶!

終於可以圓了基本派大師父多年來的心願

YA， pe 1 的股你以為醬容易買到呀， 今天我就有買到 eps 0.298 pe 0.9 的古董車。
唔是講笑，是真架，今天我又再賽泠一幫票，還是一樣都當成 write off 的。

股市忍者

原帖由 ZheHui 于 29-5-2007 11:21 PM 发表

YA， pe 1 的股你以為醬容易買到呀， 今天我就有買到 eps 0.298 pe 0.9 的古董車。
唔是講笑，是真架，今天我又再賽泠一幫票，還是一樣都當成 write off 的。

明天還有很多PE 0.8 ,PE 0.6, PE 0.4 的化石排隊等著你收

ZheHui

原帖由 股市忍者 于 29-5-2007 11:52 PM 发表

明天還有很多PE 0.8 ,PE 0.6, PE 0.4 的化石排隊等著你收

醬我跟住 pe 0.5 又來個 write off，0.2 又 write off，沒有 pe 時再做大大的 write off，哈哈，朋友富貴險中求啊。
就是唔收 pe 0.8，pe 0.6，和 pe 0.4 架。

[ 本帖最后由 ZheHui 于 30-5-2007 12:05 AM 编辑 ]

8years

你是几时开始知道这个消息？？如果早一点公布，就有很多朋友就可以避过一劫了。。。。。。
这就早一点可以证明管理层的问题存在（证据），之前的都只是猜测（虽然都完全正确）。所有的证据都已经在megan公布cash问题时被证实了，所以这消息来迟了，不然相信有很多朋友会在0.6-0.7之间放票。。。。。。。。。。。。。


买机器的6条生产线大家就不要再问了。盲的都已经知道管理层已经吃完机器钱跑了。难怪机器未到手就给大笔钱了。不过这些已经不重要了，因为大家很早以前就知道了。

现在基本因素已经没有用了，大家应该讨论炒家论比较好

东邪

原帖由 ju 于 29-5-2007 06:04 PM 发表
不晓得现在稽查进行的怎么样了
早一阵子听说BANKER要MEGAN变卖其机器

机器如果拿去Lelong掉就会变成空壳公司了
Megan到最后还剩下什么？？

ZheHui

原帖由 8years 于 30-5-2007 01:42 AM 发表
你是几时开始知道这个消息？？如果早一点公布，就有很多朋友就可以避过一劫了。。。。。。
这就早一点可以证明管理层的问题存在（证据），之前的都只是猜测（虽然都完 ...

這個債以前都有人說過的啦，是誰我就忘了。
現在是投機了，還管醬多為何。

不過，老實說，現在我真的很佩服 Mr.Business 。
我只能再送你一句，真的，再接再勵。

ZheHui

剩下我的骨頭。

8years

那么为什么哪时没有人怀疑管理层的诚信呢？？其实从多个角度来看管理层都很有问题（很早的时候就看得出）

不过谈论这些也已经不重要了，现在就等印度佬炒股了，我不见了很多pizza。。。。。。

ZheHui

懷疑又如何，要正視才有用的嘛。
其實很多人說過的，但得不到正視，奈何。

honbeng

原帖由 8years 于 30-5-2007 02:03 AM 发表


我不见了很多pizza。。。。。。 : ...

趕快cut loss卖了它

khokhokho

原帖由 ZheHui 于 30-5-2007 01:53 AM 发表
剩下我的骨頭。

剩下我的骨頭
听老一輩人講，剩下骨頭，可以從外地買些皮來貼回去的，不知你要去那里買這些皮呢?如果真的找到了，要多少骨頭才能讓外地的皮貼到完整。 是好皮還是壞皮就看看下一埸了。
TM NET也出去找吃了，本地市埸，難找吃，現在走去和印度電訊公司合併市埸，一百八十度講明公開合作，馬來人做生意真是轉的好快。

http://www.orientaldaily.com.my/

不知這個骨頭在印度的皮是否合的來用呢?

小时候胖不是胖

过去不少人说megan的坏处，但总是可以很好的避开，话锋一转就风吹鸡蛋壳了。你看到管理的诚信不好，但我看不到，为什么呢？一定是你信心不足。 megan不买机器就可以还债了，但不买就不能成长了。到底要买还是不买？ 买的好处我自己说完，不买的好处也是我自己说完。总之Megan的管理诚信是好的，因为他年年赚钱。 megan的balance sheet不好？哪里会不好，他年年赚钱的eh1，年年赚钱的公司就是好公司，添购机器的公司就是成长公司了。

Mr.Business

原帖由 ZheHui 于 29-5-2007 11:21 PM 发表

YA， pe 1 的股你以為醬容易買到呀， 今天我就有買到 eps 0.298 pe 0.9 的古董車。
唔是講笑，是真架，今天我又再賽泠一幫票，還是一樣都當成 write off 的。

ZheHui兄，
我现在的想法是如果我要继续买进Megan, 我会把钱准备好，然后我等，等到我要的好消息出来了，我再入场买。可能我就买不到最低价，可是我知道Megan不会在一天内从RM0.30回到RM0.60，我或许会在RM0.40买到票，也比我的现在的本钱 (RM0.66)便宜太多。如果推论是真的，那RM0.40的价钱也是非常便宜了。

为何我不想在现在的价钱 (RM0.295)买进呢？因为我觉得还会有坏消息，债务重组需要时间，股价可能再跌，最重要的是推论也可能是错的，那我可以避免更大的损失。

再重复一次我的看法：我会把资金准备好，等好消息出来，确定Megan会是千里马，我再买进。

欢迎讨论。

origen

这是从长期看好的角度而行的谨慎手法。我同意。