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发表于 2-11-2011 02:32 PM
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发表于 2-11-2011 02:41 PM
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发表于 2-11-2011 02:42 PM
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发表于 2-11-2011 03:12 PM
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星期三伯南克會議息並發表講話，外界猜測無料到，我猜測一定有料到，G20 胡總揮軍西去，大堆頭馬去唔通好得閒無嘢做，好快又有猛料出籠，好事多磨，多磨將見好事!! |
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发表于 2-11-2011 04:40 PM
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发表于 10-11-2011 03:07 PM
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发表于 10-11-2011 03:31 PM
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after market close 因该会出！！ |
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发表于 10-11-2011 05:43 PM
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发表于 10-11-2011 06:06 PM
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发表于 10-11-2011 06:07 PM
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发表于 10-11-2011 06:16 PM
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比上一季还要差 |
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发表于 10-11-2011 06:47 PM
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OMG 业绩似乎不是很漂亮~
看来今年全年要有EPS 10cents似乎是不可能的了 |
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发表于 10-11-2011 07:24 PM
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本帖最后由 mcwong 于 10-11-2011 09:47 PM 编辑
2011第三季业绩只比2010第三季多一点点，比金沙差远了。
如果没有増加其他吸引人的计划，这个成绩应该是它的实际表现了。
以公司角度来看只算稳定基本盘。
我想或许可以长期hold着，等明年股息。或许会卖掉換去別的股。Gen HK可考虑，因为日本很大可能明年会通过Casino licence，Gen HK有机会。 |
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发表于 10-11-2011 08:50 PM
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本帖最后由 napster 于 10-11-2011 08:53 PM 编辑
真的差。
MBS取得SGD520m, RWS只得SGD263m。之前还以为RWS能取得SGD400m以上。
Genting Highland 在马来西亚多年了，又有Star Cruises, 两者拥有庞大的东南亚顾客。可是却都不过新兵-MBS。可见云顶这样公司确实是名副其实的甘榜英雄，靠的是马来西亚的垄断生意，出到国外就不如人了。英国业务和丽星邮轮就是典型的失败例子。
RWS越战越弱，主要是被金沙老板爆料RWS偷偷进行junket活动，随之就被政府监视，断了其中一条生金蛋的道路。
在公平竞争的环境下，金沙的知名度和品牌把云顶挤下去了。云顶能做的就只会吸引马来西亚安哥安娣。
RWS当初不该设计这类型的赌场，完全没有豪华气派，第一印象就输了。再来就是吝啬的赔率，造成顾客难以回流，该走的顾客也走了。这是顾客印象问题，难以改变。 |
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发表于 10-11-2011 08:56 PM
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本帖最后由 mcwong 于 10-11-2011 09:47 PM 编辑
真的差。
MBS取得SGD520m, RWS只得SGD263m。之前还以为RWS能取得SGD400m以上。
Genting Highland 在马来 ...
napster 发表于 10-11-2011 08:50 PM 
那你有什么打算、建议?
你觉得到limit了吗？ |
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发表于 10-11-2011 09:30 PM
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其实新加坡市场的增长还是不如澳门，不过肯定的是新加坡已经超越Las Vegas 了（云顶计划投资美国 Miami 的回报率不高的）。MBS高速增长的贡献几乎都是RWS顾客的流失，看看过去3个季度的表现就知道了。
Revenue in year 2011, SGD,
Q3: RWS $801m//MBS $932m=Singapore market $1.7B
Q2: RWS $729m/MBS $882m=Singapore market $1.6B
Q1: RWS $923m/MBS $693m=Singapore market $1.6B
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Profit before tax
Q3:RWS $263m/MBS $520m
Q2:RWS $384m/MBS $486m
Q1: RWs $220m/MBS $355m
以上数字不是100%正确，因为兑换率和审查结构的不同。
RWS's sources taken from : http://investing.businessweek.co ... amp;currency=native |
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发表于 10-11-2011 09:41 PM
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云顶美国计划：
这次不是赌城-Las Vegas而是Miami。大家都知道回报率肯定不如亚洲赌场。
Las Vegas Sands 集团旗下的Las Vegas，Singapore 和 Macau 业务中，LasVegas的贡献微不足道。
世界最贵的单一赌场计划里，最贵造价的就是MGM集团位于Las Vegas的City centre，第二就是Las Vegas Sands的MBS。可是相比下 可见MGM不聪明。
云顶能否取得美国赌场计划还是未知数。倒不如专心台湾，日本，越南更好。不过Las Vegas Sands游说得最积极，看来云顶是没机会了。
Genting HK 其实就是 Star Cruises+ 马尼拉赌场。表现一般罢了。。台湾，日本，越南如果开放赌业看来也只有Las Vegas Sands 和 Wynn的机会最高。云顶第三。
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发表于 10-11-2011 10:02 PM
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发表于 10-11-2011 10:14 PM
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RWS：
MaritimeXperence Museum开幕了，下个就是Marine life Park。 这些非赌场项目不会带来显著盈利贡献。大概在2017年，政府会决定是否开多两家赌城计划，如果真的决定再建，估计2022年开幕，到时候RWS又要被分猪肉了。增长肯定是有的，不过不显著。我认为Wynn最终会在新加坡出现，接下来的是Las Vegas Sands phase 2。
如果RWS下个季度再取得少过SGD300m 的业绩，其庞大的市值确实是大白象，合理价应该是SGD1.1 |
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发表于 10-11-2011 10:44 PM
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Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam Casino project:
最有可能开放的就是日本，南韩和越南已有赌场了，不过当地人不能进入。
南韩和越南难以达到新加坡的水平，南韩也许有机会，不过必须吸引类似新加坡的投资-要做就做大的，投资额最好也要USD5b，估计敢拿出这笔金钱的只有金沙，第二是云顶，Wynn很多时候都是不想当白老鼠。
Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam Casino project主要是看当地政府怎样开发，只开一两间（好像新加坡），还是澳门模式。如果采取澳门模式，新加坡第二大赌城随时被日本取代。如果采取新加坡模式，估计也只有日本和南韩有资格。
无论新加坡模式还是澳门模式，最有可能超越新加坡的只有日本。澳门难以被取代。
Japan：采取新加坡模式(USD4b investment， 最多只开两间新赌场)， 金沙机会最高。第二是wynn
south korea: 采取新加坡模式(USD3b investment， 最多只开两间新赌场)， 金沙机会最高, 第二云顶。
Taiwan：采取新加坡模式(USD2b investment， 最多只开两间新赌场)， 金沙机会最高, 第二云顶。
South Korea: 采取新加坡模式(USD1.5b investment， 最多只开两间新赌场)， ， 金沙机会最高, 第二云顶。
新加坡这两个赌场已经是经典了，估计以上四个国家难以取得USD5b的赌场计划。
cambodia 已有最少两间合法赌场了，越南一间，马尼拉和南韩也有，无奈都是小型的。个人比较看好日本和金沙取得下一张亚洲赌牌。 |
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（注：日本如果有应该会开三间，也许会偷到鸡
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