白银是这辈子遇到的最大的投资机会

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宋鸿兵：白银是这辈子遇到的最大的投资机会

图为环球财经研究院院长宋鸿兵演讲。

      2010年11月19日，第八届上海理财博览会开幕首
日，名家讲坛上迎来了一位重量级嘉宾——环球财经研究院院长宋鸿兵。因为《货币战争》而一书成名的宋鸿兵，曾经成功预言2008年金融危机而声
名大震，此次他不仅为广大市民带来了《货币战争2?金权天下》，并进行了现场签售，还带来了他对当今世界货币战争新战局的最新观点。
　　宋鸿兵认为，美国所启动的新一轮量化宽松政策终将以失败收场，其后果必将推动黄金价格继续走高。在他看来，未来黄金价格还有巨大的上涨空间。除继续关注黄金的投资潜力外，白银的重要投资价值
将逐步体现，有望为投资者带来惊人的回报。





“世界货币要重回金本位，黄金的价格涨到一万美元是非常保守的数字。”宋鸿兵曾经在《货币战争》一书中指出，美元体系可能发生重大危机，并提出未来黄金
可能会重新货币化。时隔四年，黄金
价格经过持续上涨，价格为2006年时的3倍。对于未来黄金价格的走势，宋鸿兵认为，金价达到1万美元/盎司并非没有可能。


　　宋鸿兵的观
点是，美国经济的根本问题在于负债率过高，负债增速远远超过了GDP增长的速度，而能够持续繁荣的动力来自于向其它国家低成本负债以推动资产价值。这个模
式的核心在于资产价格要
无限上涨，但最终会面临自己的债务越来越高，造成资金流断裂。如果美国启动“释放黄金货币化”，以高价重估美国的黄金储备，然后用这笔钱去置换美国的国
债，美国的资产负债表将立刻大幅的好转
。但“释放黄金货币化”的做法在推高黄金价格的同时，也会对其它国家，尤其是储金量较少的亚洲国家造成巨大的冲击。


　　谈到大家关心的人民
币升值问题，宋鸿兵的观点是，“准确的概念应该是美元对人民币的贬值”，在他看来，这一过程中将会对中国造成严重的财富流失和损失。“现在中国的人民币货
币发行中三分
之二是依托于美元，美元是通过对外贸易赢得了贸易顺差，每一个流通中的美元所对应的都是负债人欠银行系统的债，换句话说中国的货币流通中三分之二人民币流
通量最后所看到的最终提供信用的人
是美国的老太太。”他断言，如果美国出现这么规模的违约，人民币的购买力下降和它的损失是必不可免的。在历史上看。日元从1985年开始升值，但是越升值
资产价格泡沫越厉害；在中国，随着人民币
升值，物价也不断出现上涨压力，其关键在于。货币购买力下降，进而形成了通胀的压力，最终的结果则是资产价格上涨。“近期国家推出控制物价的举措，作为行
政措施，可能暂时地把物价压制住。但是
管制到一定程度之后，难以避免黑市的产生，价格会出现报复性上涨。”

　　同时，宋鸿兵也提出，在目
前的市场环境中，白银具有重要的投资价值。
为什么要投资白银，21世纪对白银的需求将是爆炸性的增长，太阳能技术，新能源绿色技术，太阳能技术所有的导电技术，反光镜，聚光镜都镀了白
银。新兴的电池将采用银电池，铝电池将会对环境产生很大的污染。美国的住房都是木制的住房，在木制住房中有大量的寄生虫，会导致美国用白银制造的防腐剂，
每个芯片的背后都要使用白银，在沙漠中间作战都要使用镀了白银离子的服装，因为可以保护伤口不受干扰，医疗方面交叉感染在美国是重大的问题。所以说医疗系
统所有的被单口罩都要使用，黄金以前是1：16，现在是1：60，以前只有3万吨的黄金，到今天黄金的库存量上涨15万吨，现在只有3万吨的白银，白
银现在是黄金存量的五分之一，工业用途却在爆炸性的增长，这个增长从1：16扭曲到1：60。与此同时，白银的产量有限，“白银储备是黄金的五分之一，换句话说白银是比黄金稀缺得多，从未来全世界地球的储量中间，白银可开发的时间
是12.3年。”未来，白银货币金属属性还
可能凸显，为投资者带来惊人的回报。“如果黄金继续不断的上涨，白银会上涨得更快。”

这是美国投资者对白银投资需求的曲线，如果说有什么东西是在量化货币宽松政策之下给大家带来的投资机会，我向大家郑重的推荐白银，这不仅是货币宽松政策提供的机会，而且可能是你这辈子遇到的最大的机会。谢谢

　　

hata8jason

怎样买？？？

cnmember

rich dad说白银比黄金产量少,但需求量却很大.
他说他买了很多白银..
谁能保证2012会发生什么事?
到时要走难,黄金才是最实际吧?

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很坦白说，我是在去年开始进货，当时平均价大约RM70， 现在RM135，这是我很个人的看法 --相对于黄金来讲，白银实际上是一个被大家遗忘的投资品种，历史上，白银就是货币，无论在中国、美国、英国都一样。白银在美国用到上世 纪60年代，这个历史传承和惯性是存在的。白银相比于历史价格位偏差了四倍，显然是个价格洼地，未来上涨空间可能更大，近20年来，白银的工业用途远远大于其金融属性，比如：电子电器、医药化工、消毒抗菌、新能源、环保等。现在，白银的工业需求正稳步快速增长。相比 之下，只有10%的黄金用于工业方面。此外，其他领域当中的新用途还在不断被人们发现，近年全球技术专利中使用白银的总量远远超过使用其他有色金属。如果美国、欧洲经济出现恢复增长，必然带动白银用量的大幅增加。 所以我个人很相信白银的价值还会上！

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来自大陆的新闻

“国际银价已经涨到36.28美元/盎司了，国内银价还得跟着涨。”深圳市一家首饰商向期货日报记者抱怨生意越来越难做了。

　　随着近期利比亚局势的紧张，地缘政治因素开始左右世界金融市场，刺激投资者避险需求增加，并推动白银价格快速上涨，美元的疲弱走势也支撑了贵金属价格走高。截至7日收盘，国际银价突破36美元/盎司整数关，最高触及36.39美元/盎司。

　　湖南水口山有色金属集团首席分析师谌双勇认为，尽管中国等新兴经济体采取各种措施抑制物价上涨，但充裕的流动性和中东等产油区政治动乱依然在不断增加全球性通胀预期，这也成为推动近期白银价格上涨的主要因素。

　　从白银与黄金目前的比价来看，国际黄金价格已远超1980年850美元/盎司的历史高点，而白银价格距离1980年50美元/盎司的历史高点还有较远距离。

　　“短期来说白银在35美元/盎司处存在技术调整的压力，有效突破价格后将得到快速拉高，全年或许可期待历史高点50美元/盎司。”谌双勇表示。

　　国土资源经济研究院专家陈甲斌认为，2010年银价的飙升是由供需引起的，但随着石油、铜、黄金成为国际金融资本的衍生品，分析白银价格也应该从资源、资产和资本三个角度来考量，而目前的白银的市场价格更多是由投资需求主导的。

　　兴业银行蒋舒认为，2011年上半年，在美国失业率持续下降的趋势明朗之前，白银将比黄金更有机会挑战历史新高，估计会在35—38美元/盎司区间。但是人民币对美元的持续升值将会使得国内白银价格涨幅小于国际市场。随着美国失业率持续下降趋势的明朗化，2011年下半年银价将面临向下的压力，下滑的幅度将大于黄金，预估最低将探至24—26美元/盎司一线。

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全球驶入负利率时代 白银成保值新宠
   
    全球最大的白银实物基金SLV周三再次加仓60.74吨，目前持仓量为10974.06吨。从基金频繁加仓的角度分析，基金看多意图非常明显。大型基金由于自身资金量大的限制，虽不是一个很好的短线操作者，却是很好的战略投资者。

　　另外，从银价重要定价市场纽约商品交易所（COMEX）看，基金净多头高达3万多张合约，说明这些机构都是看多白银为主。

　　利比亚动乱仍在持续，其国内的重要石油码头锡德尔港，周三晚遭到忠于卡扎菲空军的轰炸，燃起大火。这是利比亚动荡局势升级以来，该国重要石油设施首次受到轰炸。受此影响，纽约原油一度上涨至105美元/桶的上方。但从整天的走势看，原油已呈疲态。这主要原因是欧佩克最大成员国沙特已经增产，以求弥补利比亚减少的供应。

　　而最近白银与原油的联动效应非常明显，铜的联动效应在弱化。虽然伦铜已跌破60日均线，却没有拖累银价破位下跌。这是因为地缘政治事件主导市场，原油上涨助推了银价。不过，后市不排除随着油价的回落，而白银出现阶段性的回调。由于油价在短时期内大幅上涨过后，存在一定的回调空间，关键是回调的时点在哪里。

　　白银60%的工业用量，注定经济的复苏会加大白银的需求量。经济复苏缓慢而且周期长，故白银的工业用量增加也是循序渐进的，对银价存在长期的支撑作用。

　　但真正影响白银强势上涨的，除了中东地缘政治产生的避险情绪推升银价外，重要的是实物需求的爆发性增加。以SLV基金为例，从2月份到3月9日，仅出现过一次减仓行为，累计加仓600吨白银。除去这些基金加大购买之外，散户投资者也热情高涨。以国内市场为例，广州、上海、北京等城市的珠宝店甚至出现断货的景象。甚至还有一些投资者大手笔购买，一次性买了1吨的白银，相当于基金的一次小幅加仓行为。

　　在这投资需求旺盛的背后，却是通胀这只无形的手在推动。中国、印度、巴西这些新兴市场的通胀率远超3%的国际通货控制线，而最近欧洲公布的通胀数据也超过2%的控制目标，美国也出现通胀的端倪，但联邦基准利率依然维持在0.25%的低水平。因此，全球的绝大多数国家都处于负利率时代。

　　当然这种负利率现象改变了居民的偏好，之前的正利率时代，居民还可以选择存银行赚利息，而目前存银行相当于做亏本生意，因此大多数居民选择投资。目前投资实物贵金属成了一种选择。当然，白银价格相对黄金低廉，并且强势上涨后的财富效应，自然受到很多投资者的追捧。

　　总之，在通胀依旧严峻的背景下，白银长期依旧看多，而今年很有可能上涨至1980年50美元/盎司的历史高位。不过，短期内要注意风险控制，若后市中东事件的结束，油价的回调，会拖累银价阶段性走弱。（作者系高赛尔研究中心分析师）

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宋鸿兵：让银价再飞一会儿

   
   曾经预言黄金牛市的宋鸿兵，在其新书《货币战争3》中，大胆放言：“白银将是你一生最大的一次投资机会。”然而，火爆的市场背后，是否也蕴藏着巨大的风险？经历了此轮价格暴涨，白银还具有投资价值吗？在中央电视台《对手》节目的录制现场，《中国经营报》记者采访了宋鸿兵。　　

《中国经营报》：在未来三到五年的时间里，白银的价格是否会像你比喻的“再飞一会儿”，怎么理解这句话？　　

宋鸿兵：白银价格上涨最主要的动力，来源于供求关系不平衡。我们都知道历史上金和银有一个固定的比价，就是1：16，在中西方历史上都稳定了上千年，这种关系到了上世纪70年代、80年代被打破了，金和银的价格到2001年，已经被逆转了到1：60，严重地背离了历史上传统的价格固定比价。而在1940年的时候，全世界白银全部存量是30万吨，黄金是3万吨，从1940年到2010年之后，白银从30万吨下降到只有3万吨，黄金从3万吨翻了五倍上来，现在接近16万吨。换句话说，在地平面以上的白银比黄金要少得多。白银涨价的第二个原因是通货膨胀，1980年黄金价格最高，850美元一盎司，当时白银价格是50美元一盎司，30年之后，黄金已经大大超越了当年1980年的价位，高了70%。而白银的价格，现在是34美元。经过30多年的通货膨胀，工业消耗量在不断地增加，白银存量在下降，这就是白银涨价的基本要素。　　

《中国经营报》：白银的另外一种需求就是投资需求，对于投资者来讲这种投资行为可靠吗？　　

宋鸿兵：我们知道在买卖股票过程中，如果大家都走牛市，那么小盘股涨得要比大盘股快，尤其是成长型的小股票，这就是为什么我觉得白银更具有投资价值的原因。黄金现在价格已经超过1980年的历史高点，白银没有，这就说明白银更具有低风险投资的性质。换句话说，白银现在是投资价值洼地，巴菲特就曾经在1998年发现这个价格洼地，并以很快的速度投进去。

hui0909

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回复 8# hui0909

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sasali

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白银下挫 后市仍值得期待     

      有数据显示，去年的白银投资表现可谓是大放异彩，其价格涨幅超过80%，远远高于黄金价格不到30%的涨幅。今年以来，表现依旧强劲，国际市场上现货白银价格一度创下31年来的新高。整个2月份的贵金属投资中，白银的涨幅超过30%，而金价的涨幅仅为7%。在一片看涨声中，不少投资者的目光开始转移到白银上来，各金融机构也加大对白银的追捧力度，有的地方甚至爆发了白银“抢购热”。

　　对于白银的“黄金时代”，有业内人士指出，近期受日本地震的影响，白银市场在接连的高位震荡后，3月15日遭受大跌的重挫，短时间内会有回调的风险，但是从长远来看，其上涨趋势还是不变。建议投资者在进行白银市场的投资时，还应加强这方面的知识学习，保持理智清醒的投资意识。

　　地震受挫，后市依旧给力

　　早在2009年全球最大的白银基金SLV大幅加仓，增持白银至1万多吨的高水平的时候，就有业界人士就此分析过，这是白银即将启动新一轮行情的信号。2010年，展露“锋芒”的白银市场，不仅受到了投资者的热烈追捧，各类金融机构对此也是趋之若鹜，争相推出白银业务吸引投资者的眼球。

　　翻过年头，白银市场延续了这股涨势，国内一些地区甚至出现了白银抢购热，“人等银”的脱销现象已经不是什么稀罕之事。据兴业银行昆明分行一理财师介绍，开年以来，一直有不少客户询问投资白银的有关事宜，其交易量也出现了明显的增幅。有客户的2月份白银投资真实受益达80%，远远超过银行理财产品、房地产等常规理财渠道，可以说是赚足了“口碑”。

　　然而，就在市场一片向好的时候，日本3.12地震却对全球贵金属市场带来了巨大的冲击。白金价格已在震后大幅下降，3月14日，全球白银现货价格全线下挫。

　　“这主要是因为日本地震后，市场对于全球经济的增长有所担忧，再者，受地震影响，白银的工业需求减少，使得其显现发展的瓶颈。”一商业银行理财经理分析道。

　　基于这样的因素影响，有业界人士表示，在短期内，白银会有回调的风险，但以后上涨的优势依旧明显。

　　多重因素造就“银光四射”

　　目前白银的市场表现只能说是价值回归的表现。一业内人士介绍，根据历史上黄金与白银1：16的平均水平，从2010年开始的1：60到现如今的 1：40，只能说白银的价值正在慢慢朝着正常的金银比价发展，有望逐步得以回归，从而可见，在接下来的市场表现中，白银依旧拥有着巨大的升值空间。

　　从另一个层面来说，相比于黄金而言，白银的稀缺性日益明显。有数据显示，1940年全世界的黄金储量是10亿盎司，2009年增加到50亿盎司。相反，白银在1940年有100亿盎司，现在约为10亿盎司。目前世界银储量和储量基础静态保证年限分别为9年和25年，说明世界白银储量的保证程度并不很高。

　　“此外，由于金价已经到了一个历史高位，成为有钱人的投资专利。这时，一直以来被忽视的白银投资便应声而起，进入了大众的投资视线，成为了普通工薪阶层所能参与的投资渠道。当然，这其中也不乏受通货膨胀和游资进入炒作的影响。”一业内人士补充道。

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银价大涨 济南掀起炒银热   

     春节过后，市民王女士通过工行网上银行购买了纸黄金和纸白银。昨天，她惊讶地发现自己赚钱了：“我是2月19日买的，这还没到一个月，黄金赚了3％，白银赚了17％多。真后悔没有多买一点白银。”记者今天采访到，行情看涨带动白银投资和交易的热情，白银成为继黄金之后新的投资热点，迅速聚集了一批炒银客。



　　记者来到位于泉城路的齐鲁金店，看到前来选购金银首饰的顾客还是络绎不绝。记者在现场看到，选购投资银条的客户远远超过饰品、玉器和其他贵金属的。一名顾客一次性购买了10多公斤的投资银条。该店工作人员说，白银的销售从去年下半年开始稳步增长，春节前达到火爆，目前白银的销售量相对春节前来说，翻了一番还多，达到3倍左右。



　　近日，国际银价达到了每盎司36美元的高点，银价较去年8月份上涨逾八成，是黄金涨幅的三倍多。行情看涨带动了市民参与白银交易的热情。记者从开通账户白银交易（俗称纸白银）和白银T+D交易的济南各家银行了解到，相对于实物白银的热销，账户白银与白银T+D的交易量从去年第四季度开始也大幅增长，目前已超过了黄金的投资交易量。工行山东省分行结算业务部一位人士称，工行去年9月份推出了“白银账户”交易，受到了投资人的青睐，今年1-2月份，仅山东省分行就新增“白银账户”4000多户。



　　炒银人数增多的同时，交易量也成倍增长。记者在采访中了解到，今年1-2月份，工行山东省分行纸白银业务的交易量达到了485吨，相比之前几十吨的月交易量，纸白银业务量翻了几番，增速惊人。深发展白银个人延期业务占到全部贵金属业务量的六成多，兴业银行白银业务由“陪衬”发展到已经能与黄金业务比肩。



　　白银为何突然发力暴涨？业内人士分析说，白银更具有有色金属的属性，它在工业上的用途比较大，去年下半年国际有色金属价格大涨，很多品种创出历史新高，带动了白银价格上涨。再加上去年美国采取量化宽松货币政策，国际游资四处寻觅投资品种，推高了白银价格。另外，相对于黄金的高价，白银的低门槛似乎更适合普通投资者。“白银投资正经历从配角到主角的华丽变身，对于白银的长期走势可乐观持有。”兴业银行济南分行贵金属投资经理张先生说。“白银将是你一生最大的一次投资机会”，国际金融学者、畅销书《货币战争》的作者宋鸿兵在其微博中大胆预言：“2011年全年，白银将可能到达50美元/盎司。”他此番对白银的言论受到不少人的追捧。



　　不过，也有人给看多白银的观点泼冷水，国内著名财经分析人士马光远就说，从白银近十年的走势来看，是非常惊心动魄的。他认为，银价怎么样爬上去，就怎么跌下来，比中国股市还厉害。



　　工行山东省分行分析人士预测，“未来，白银走势将是总体向上，长期投资应该没有问题，不过，由于游资炒作和投机氛围，白银市场的虚火比较大，白银市场短期震荡的幅度非常大”。他提醒投资者，投资黄金和白银还是有很大区别的，黄金具有很强的金融属性，各国央行大量储备黄金，而不是储备白银。他建议，有鉴于市场的风险，可以把家庭资产做一个合理配置，可以用少部分资金投资白银，但不应该拿出大量资金在白银市场“博弈”。

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回复  hui0909

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my-silvercoin 发表于 21-3-2011 01:24 PM

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該購買何種白銀：實體白銀或其衍生金融商品（白銀存摺、ETF、期貨）?

只有真正握在手中的實體黃金和白銀，才是完完全全屬於我們自己，也不受現下的金融體系訂下的遊戲規則所操弄，我們也惟有藉此才能躲開貨幣危機，保護住我們的實質購買力。反之當我們去購買所謂的「紙白銀」時，又將重新進入這些銀行家們制訂的遊戲規則：你付錢買100盎司的白銀，事實上他很可能根本沒有白銀，或者幫你買10盎司，然後賣出或租出其他90盎司的白銀，甚至放空200盎司的白銀；一如他們現在對我們的紙鈔所做的事情 --- 我們存入100萬進銀行，他們可以對其他人放款900萬並收取利息（存款準備率10%就是這樣的意思）。最糟糕的是，當銀行破產時，我們的紙鈔存摺領不到紙鈔；同樣的屆時黃金存摺和白銀存摺，也換不到實體黃金白銀。也許有人會說，大銀行應該不會倒吧？但2009年9月華爾街的雷曼兄弟(為當時全美第三大投 資銀行)，無預警地破產關門，引起全球金融風暴；2009年美國倒閉的銀行總數共計140家，2010更高達157家(自1992年以來最高記錄) 。你希望壓寶銀行會好好幫我們買、幫我們保管黃金白銀，還是紮紮實實握在自己手中？continued........

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silentRock

我认识一位打金的老先生关于投资白银的详情，他说市场上有很多假的白银，买白银要留意什么细节？