Financel Planner

nicholasCJV

在保险大约两年，我希望了解financel planner 或 成为 financel planner. 请问大大们哪里可以学习 financel planner.? 我是住在沙巴！！

Ah^Tu

大部分保险公司都有类似的课程
其中以保诚最为积极
再不然就报读wawasan open university
费用就不是很清楚了

骨头仔

RFP (Registered Financial Planner), CFP (Certified Financial Planner), ChFC (Charted Financial Consultant), MScFP (Master in Financial Planning)... 我只知道这几个.

通常从事保险的朋友都会选修 RFP, 信托基金的都会选修 CFP. RFP 由 MFPC (Malaysia Financial Planning Council) 推广; 而 CFP 则由 FPAM (Financial Planning Association of Malaysia) 所推广.

骨头仔现在修 CFP 最后的 module.

tlcaty

骨头仔是自修还是在学院修读 ？

sstsy

请问你是哪间保险公司？
现在的保险代理员，都必须修读RFP的MODULE 1 & 2  啊！

而且，在首两个完整年里，必须先完成其中一个啊！！！

[ 本帖最后由 sstsy 于 19-1-2009 12:46 PM 编辑 ]

nicholasCJV

谢谢你们告诉我！！ 我也是从上师里了解一些。 我打算拿CFP开始。请问有怎样或哪里可以进行？

nicholasCJV

我是GE的....

sstsy

RFP的MODULE 1 & 2，应该是保险代理员必修的，不是吗？

骨头仔

原帖由 tlcaty 于 19-1-2009 11:59 AM 发表
骨头仔是自修还是在学院修读 ？

学院修读的. 因为考试需要本身上课的学分 (至少40学分).

目前本地有提供 CFP 的学院: IMS, Kasturi, IFPA, KMDC, PMB 和 IBBM.

上次我在沙巴是在 IFPA 读了两个 module, 之后回来 KL 就在 KMDC 了.

CFP 授权工会 FPAM 网址: www.fpam.org.my

CFP 课程学院与地址: http://www.fpam.org.my/fpam/certification-and-standards/education/education-providers/

骨头仔

原帖由 sstsy 于 19-1-2009 05:48 PM 发表
RFP的MODULE 1 & 2，应该是保险代理员必修的，不是吗？

我身边的保险朋友几乎都没有修 RFP M1 & M2...

他们说不是强制性的. 毕竟他们的各个公司组织都千篇一律强调 sales 而已...

RFP M1 & M2 是否强制性, 倒要请教保险业前辈了...

nicholasCJV

IFPA是什么？ 在沙巴没有地方有课程？ 或自修？

骨头仔

原帖由 nicholasCJV 于 19-1-2009 11:19 PM 发表
IFPA是什么？ 在沙巴没有地方有课程？ 或自修？

IFPA (Institute of Financial Planning Association) 是属于 SEGi 集团的. 我上次在沙巴亚庇 IFPA 上课的 centre 在 Damai Coffee Bean 附近, 既 AmBank 的楼上上课.

如果你要自修, 可以向他们购买 course note 自己读, 不过就不能参与考试了. 毕竟 course note 只供参考而已, 而且每一间的学院的 course note 都不一样的. 所以上课都是根据导师的经验来教学.

要联络电话看这边: http://www.fpam.org.my/fpam/certification-and-standards/education/education-providers/

nicholasCJV

好！！ 非常谢谢你！！

GeMan

原帖由 骨头仔 于 19-1-2009 10:51 PM 发表


我身边的保险朋友几乎都没有修 RFP M1 & M2...

他们说不是强制性的. 毕竟他们的各个公司组织都千篇一律强调 sales 而已...

RFP M1 & M2 是否强制性, 倒要请教保险业前辈了...

RFP M1 & M2 是强制性上课，但不强制性考试。。。

一个 module 考试 RM４００。。。 共 ７ 个 module。。。